التحضير
يسرد عرض السعر المنتجات أو الخدمات والكميات والأسعار — مبنية من كتالوجك الحقيقي، فتكون الأرقام صحيحة. يستطيع موظفو الذكاء الاصطناعي تحضير عروض الأسعار؛ والبشر يحضّرونها أيضًا.
بوابة الموافقة
يمكن اشتراط موافقة قبل إرسال عرض السعر. وحين يتجاوز الخصم أو الإجمالي الحد الذي تحدده سياستك، ينتظر العرض في قائمة الموافقات مع الأرقام مفصّلة لصاحب القرار.
بعد الإرسال
العرض المرسل يرتبط بالصفقة والعميل. ومتابعات العروض التي لم تُجب تجري في مواعيدها، والجواب — أيًا كان — يسقط على السجل.