العملاء المحتملون
العميل المحتمل شخص أو شركة قد تشتري. يدخل العملاء المحتملون الجدد — من محادثة قناة، أو بإدخالهم من فريقك — ويأخذ كل منهم صاحبًا. وتجري المتابعات في مواعيدها، لا في الذاكرة.
الفرص والصفقات
حين يُظهر العميل المحتمل نية حقيقية، يصبح فرصة بقيمة ومرحلة. والفرص النشطة صفقات متحركة: كل تغيير مرحلة مسجّل، وخط المبيعات يعرض أين يقف كل شيء.
بعد الفوز
الصفقة الرابحة تتصل ببقية المنصة: عرض السعر الذي أغلقها، والفاتورة التي تليه، والمدفوعات التي تصل. لا شيء يُعاد كتابته في أي مكان.